2月份六成混基正收益 长安国投瑞银银华基金等领涨

2月份六成混基正收益 长安国投瑞银银华基金等领涨

中国经济网北京3月2日讯 (记者 李荣 康博) 2月行情收官,A股市场反复波动,主要指数分化明显,交易主线聚焦能源、资源以及稳增长的低估值板块,同时,成长板块的跌幅也有所放缓。数据显示,上证指数涨3.00%,深证成指涨0.96%,创业板指跌0.95%,申万一级行业中,煤炭、有色金属涨幅居前,家电、非银金融、传媒等走势疲软。

相比1月份净值普跌现象,2月份混合型基金的整体表现有所回暖。根据同花顺iFinD数据显示,剔除净值异常基金及2月份新成立基金后,6302只(各类份额分开计算,下同)混合型基金中,2月份共计有3711只基金取得正收益,占比近六成;2532只基金亏损,占比四成;另外有59只基金净值收平。

根据统计,2月份有14只混合型基金涨幅超过20%,其中,长安基金和国投瑞银基金占据10席。具体来看,长安基金袁苇管理的长安鑫禧混合A、长安鑫禧混合C、长安裕盛混合A、长安裕盛混合C占据涨幅榜前四名,分别涨28.04%、28.02%、27.75%、27.73%。国投瑞银基金施成管理的国投瑞银先进制造混合、国投瑞银新能源混合A、国投瑞银新能源混合C、国投瑞银产业趋势混合A、国投瑞银产业趋势混合C排在第5至第9名,分别涨23.68%、23.38%、23.33%、23.12%、23.07%,施成管理的国投进宝也涨21.69%。

从去年底的持仓风格来看,袁苇和施成管理的基金持股较为相似,均重仓新能源上游资源和材料股,并且持仓非常集中。以长安鑫禧混合与长安裕盛混合为例,去年四季报显示,其重点布局新材料、锂矿、新能源行业,前十大重仓股中9只个股重合,均持有盐湖股份、永兴材料、雅化集团、中矿资源、川能动力、天齐锂业、盛新锂能、赣锋锂业、科达制造。

袁苇近期在回答投资者提问时表示,目前长安鑫禧混合与长安裕盛混合持仓集中在锂矿板块。其称,“新能源车赛道的高景气是显而易见的,而现在整个产业链的利润基本都在向上游集中。上游原料的涨价向下游的传导很顺畅,而且可以看到整车价格的上涨对消费者需求的影响并不明显。因此我认为锂资源价格大概率不会回落到涨价前的水平,锂资源相关企业的盈利是可以持续的。目前市场对于锂矿板块业绩的持续性存在一定分歧,业绩高增的预期尚未充分反映在股价中。再综合其他一些分析判断,我对于锂矿板块的前景非常看好,也因此投资布局集中度很高。”

除14只涨幅超过20%的混合型基金外,2月份还有43只混合型基金涨幅超过10%,其中,银华基金方建管理的银华智荟内在价值灵活配置混合发起式、银华乐享混合分别涨19.20%、18.99%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式、银华乐享混合在去年四季度均重仓持有天齐锂业、西藏矿业、隆基股份、赣锋锂业、宁德时代、阳光电源、融捷股份、雅化集团、盛新锂能。方建在四季报中表示,其反复调研与验证,认为从3年维度,新能源车渗透率逐渐提升的大势难改,上游锂资源供给紧张的事实难改。

此外,诺安基金旗下张强管理的诺安优势行业混合A、诺安优势行业混合C,前海开源基金旗下吴国清管理的前海开源沪港深核心资源混合A、前海开源沪港深核心资源混合C、前海开源金银珠宝混合C、前海开源金银珠宝混合A,易方达基金旗下兰传杰管理的易方达资源行业混合等2月份也均涨幅超过14%。

前海开源沪港深核心资源混合、前海开源金银珠宝混合集中重仓贵金属行业,去年四季度的重仓股主要有西部黄金、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金、恒邦股份、湖南黄金、山东黄金、盛达资源等。近期受地缘风险等因素影响,投资者避险情绪升温,黄金价格走高,带动相关基金净值增长。

跌幅榜上,2月份仅有3只混合型基金跌幅超过10%,全部出自华泰柏瑞基金旗下,分别是华泰柏瑞新经济沪港深混合、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A,其跌幅分别为11.48%、10.91%、10.86%。

截至去年四季度末,华泰柏瑞上述3只基金主要重仓配置港股中的低估值个股,尤其是地产行业和券商行业。华泰柏瑞新经济沪港深混合的前十大重仓股是旭辉控股集团、融创中国、融创服务、龙光集团、中国海外发展、龙湖集团、中信证券、兴业证券、思摩尔国际、中金公司,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、C的前十大重仓股是中金公司、龙湖集团、中信证券、东方证券、思摩尔国际、建发国际集团、融创服务、融创中国、旭辉控股集团、龙光集团。

上述3只基金的现任基金经理均为何琦,其曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任基金经理,现任基金资产总规模70.97亿元,任职期间最佳基金回报76.85%。

对于A股后市布局,中信证券分析,风险扰动主要体现在情绪层面,3月将进入稳增长政策初步效果观察期,预计后续政策将持续加码并进入集中发力期,A股“三底”已依次确认,建议保持较高仓位,紧扣稳增长主线,坚持行业和风格两个维度的均衡配置,围绕“两个低位”布局,具体包括基本面预期处于相对低位的品种,如汽车及零部件、光伏风电设备等;估值处于相对低位的品种,建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商、建材和家居企业等。

面对市场频繁震荡分化,长盛基金孟棋提醒投资者,仍然特别需要保持平常心,耐心买在预期低位,少追趋势,降低收益率预期。对于后市走向,孟棋分析道:“先是上证指数代表的传统稳增长板块的修复,后是创业板为代表的成长板块整固后再出发,这是对过去三年行情的一个再平衡。虽然平衡时间不确定,但平衡过后仍有望回到中长期的成长旋律,先进制造、国产替代仍是主线。”

2022年2月份混合型基金涨跌幅前100名一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2021年12月31日)

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